Kavinėje. kur Keisė dirba padavėja. įsidarbina keistas vaikinas Morganas. Paaiškėja. kad jis serga šizofrenija ir negeria savo vaistų. Greitai atsiradęs. naujokas greitai ir dingsta. Keisei dėl to palengvėja. tačiau jis nė nemano gražios merginos palikti ramybėje – seka ją. stebi namuose. kamuoja
Filmas pasakoja apie Salemą. miestą. esantį Masačusetso valstijoje. Heidi dirba radijo laidų vedėja vietinėje stotyje kartu su Whitey ir Munster Hermansais. Netikėtai mergina gauna siuntinį. kuriame – paslaptinga medinė dėžutė su vinilinėmis plokštelėmis viduje. Dėžutės laiškelis skelbia. jog tai –