Aštuoniolikmetė Dženi labai apsidžiaugia, kai sužino, kad jos dievaitis, roko žvaigždė Džeisonas Mastersas atvyko ilsėtis į kurortą, kuriame ji dirba. Per atsitiktinumą jie patenka į negyvenamą salą. Atrodo, kad laimė čia pat, bet netikėtai Dženi sužino "baisią paslaptį", o klastinga jūra
Filmas pasakoja šiuolaikinės laukiniuose Amerikos vakaruose gyvenančios šeimos istoriją. Robertas Redfordas vaidina kietakaktį atsistatydinusį fermerį Einarą, jau daugelį metų atsukusį nugarą savo jaunystės prisiminimams. Šokiruotas prieš dešimtmetį įvykusios sūnaus mirties, jis apleido savo fermą
Bankrutavęs fermeris Denas nusprendžia išnuomoti savo fermą mokslininkui genetikui. Genetikas eksperimentuoja su naminiais gyvuliais ir jo bandymai nuveda prie pražūtingų mutavimų. Besiveršiuojanti karvė ilgai negali paleisti į pasaulį palikuonio, o galiausiai užgimęs veršelis Denui įkanda.
Policijos pareigūnų surengtas reidas baigiasi nesėkme. Apie jų ketinimus žinoję sadistų šeimynėlės nariai jau spėjo pabėgti iš namų ir pradėti kruviną žygį per Teksaso valstijos miestelius.